如何快速获得理财投资客户 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是*循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：
M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购*能力。
A： AUTHORITY，代表购*“决定权”。该对象对购*行为有决定、建议或反对的权力。
N： NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

在银行门口进行传单派发，银行是一个特别稳定的商户，完全可以给我们带来更好更优质的资源，这种模式是资源利用，也可以在别的理财机构，换取相应的客户，当今的时代是网络共享的时代，或者我们在高端人群消费的场所经常出入，吸入他们的眼球，慢慢就可以被发现，完成自己的寻找的针对性客户。

理财师如何解决获客难问题？

快速发展的社会，催生了经济的飞速发展，越来越多的人开始学着理财，虽然开始理财的人变多了，但是对于理财师而言，如何获客依旧是个难题，今天这篇文章就和大家简单介绍下关于获客，到底有哪些技巧？

老客户转介绍

人有都这样一种心理，朋友介绍的总比自己听说的更值得信赖，所以理财师可以通过维护好与老用户之间的关系，让其帮忙转介绍，获客的效率将会提高很多。

如何让你的老客户为你带来新客户呢？最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然*不*，理财经理不可做强制要求。

此外，公司举办活动的时候，理财师也可以邀请用户的朋友一起参加，这样登记名额的时候，你就能拿到新用户的联系方式，等到活动上有个正式的沟通之后，后面再做跟进也就容易了。

活动获客

活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。

相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。如果是公司内部举办的活动，理财师则应该珍惜这样的机会，瞄准目标人群后，就要“主动进攻”，如果能通过沟通让用户对你先产生兴趣也是不错的效果。

如果是公司赞助的活动，参加活动的用户形形*，即使达不到获客目的，至少还能帮你扩大人脉圈，也是一次不错的机会。

接下来再说说同行活动获客，同行获客也是一种比较有效的方式，理财师可以通过同行官网、假扮客户等方式进到同行举办的活动中，以达到获客目的。

沙龙获客

什么是举办沙龙获客呢？简单说就是指邀请公司讲师对公司相关业务进行分享，比如理财投资等。为了获得这样的机会，理财师在平时参加活动的时候，就可以带有目的的去认识举办一些举办高端活动的负责人，并通过赞助礼品等方式让自己公司的讲师有上台演讲的机会，这样带来的获客效果会比较好，而且后期也比较好跟进。

以上就是关于理财师获客技巧的分享，希望对看到本文的理财师有所帮助。市场上对于理财师的需求永远是不会间断的，想要更好的提升自己，建议可以上Beta理财师官网看看，相信对于理财师们而言一定是有用的。

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首先要看你公司要开发的是哪部分人群，是年轻的上班族啊，还是公司的老板们啊，还是年老的人们啊，搞清楚这些了才能找到开发客户的方向，再就是跟客户介绍时，应该先把产品的有点和好处讲明白，让人家觉得有利可图才行，谁不想挣钱啊是吧！明确的告诉客户选择投资该产品有什么好处，好在哪儿，把最有诱惑力的特点优势都亮出来，顾客才有兴趣听你介绍，这其中有很多要求，首先你自己得有足够的耐心，不能给客户脸色看，那就糟了，顾客是上帝嘛！谁叫咱是给别人打工呢，没办法啊！坚持一下吧，你肯定能做好的！相信自己！

首先你要明确你的投资理财是哪方面的，基本每个人都对投资理财感兴趣。但是每个人的风险理想不一样，这也是最难锁定的，要看你的投资收益和风险，能不能打动别人。如果你去找一个存款只有几万的人当客户的话，你给他推荐期货，股票之类的高风险的，那你成功的几率非常小非常小。
建议你找，中端收入群体，他们收入还可以，也有存款，同时能承受一定风险，他们赚钱的欲望也比较大，对投资理财也有兴趣，你成功的可能性比较高。
你如果找哪些老板，大佬，别人不一定见你。而且这些人一般都是别人的客户，，抢客户还是很难得，除非你很牛。