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如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

更新:2023年03月18日 17:55 好一点

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如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是*循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:
M: MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购*能力。
A: AUTHORITY,代表购*“决定权”。该对象对购*行为有决定、建议或反对的权力。
N: NEED,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

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