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审查你的投资组合 帮助你定期(比如每三个月或每半年)审查你的投资组合,判断你的投资组合表现是否如你计划的一样,并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度波动的市场上投资,这样的审查与调整就尤为重要。
重新平衡你的投资组合 ,由于市场条件在不断改变,有时撤出某项投资,转而投到别处才是明智之举。随着时间的流逝,你的资产分配或许失衡,因为某些投资,比别的投资增长的要快。比如说,作出这样的决定之后,股市突然出现了大牛市。几年后,你的股票已经大涨,资产的比重现在变成了股票85%、债券15%、外汇资产5%。你的理财顾问或许会和你讨论过多持有股票的利弊,并建议你售出一部分股票,把它们换成债券或现金。根据拟投资的树木大小,你有时也需要在同一个资产类别内进行再平衡。比如说你投资在几个国家的股市,一段时间后随着各个国家经济状况的改变,你可能也需要重新平衡你在各处的投资比例。
帮你联系专家 如果你在某项投资上有技术问题,理财顾问会帮助你联系专家解答。不要指望每名顾问都万事精通,但他们会帮你得到你所需的专业信息。 使你免于频繁** *一项投资再*入另一项投资通常需要缴纳费用和佣金,这笔成本会损耗你的投资回报,所以避免过于频繁的交易是非常重要的。所谓“搅动”投资组合,就是指不停的*进*出,以追求更高回报――但交易成本积累下来可能是一个你无法承受的数字。好的投资顾问会帮你避免这种情况发生,劝告你把交易次数尽可能降低。
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