如何投资理财文案简短客户经理(IT)岗位职责7

更新：2023年03月19日 05:22 好一点

好一点小编带来了如何投资理财文案简短客户经理(IT)岗位职责7，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！
如何投资理财文案简短
客户经理(IT)岗位职责7

客户经理(IT)岗位职责3

一、业务拓展

客户需求调查与研究:

一般主要由银行调研部门负责市场研究，但客户经理可以不断提供行业动态信息（如其他银行抢生意的花招、推出的新产品等）并反映客户实际需求。由于有时某银行推出新的公司业务产品时不会大肆宣传，怕其他银行学了其招数（如一家欧资银行推出集团共用额度、日常支票户和透支额度时就没有在报上打广告）。当然，要提高客户经理提供信息的积极性，就需要在考核中统筹考虑客户经理这方面的成绩。

客户选择与分析:

现有客户推荐。如法式银行要求现有客户每年提供5个客户（但不强求）。

亲友及同事推荐。特别是个人银行业务，如信用卡业务。

再拜访不活跃客户。这样做的好处是发展客户的速度较快。

报章、杂志、广告及其他媒体。香港银行要求客户经理每天早上看报半小时，从新闻中找生意，部份银行要求客户经理每天做所负责行业的剪报，以免客户经理浪费时间只看娱乐专栏。如发现某间公司一年后要上市，可以先打公司总机问清财务老总姓名和传真号码，然后传真一个简短致函及相关银行业务简介过去。待1-2个小时后再打*询问是否收到传真，并由此打开话头，最后可以要求面见，这样做一般效果不错。

上市公司名录。

行业性公司名录/专业人士名录。

展览会/讲座/交流活动。主要是互相交换名片，并交谈几句，了解情况，以决定是否作进一步的跟进。

社团/社区组织及其活动。

其它渠道。如通知行、现有客户的顾客――供应商及其他经营伙伴等。

COLDCALL（陌生拜访）。对初入道客户经理较适用。香港有个形象的说法叫“洗楼”，即先准备好致贵公司的一封信、业务简介等资料，然后从一层大楼的最高层开始，一层层往下逐个拜访。当然，这样做的成功率较低，但如果坚持并做出经验来了，仍会有不小的斩获。

二、具体金融服务

作为一位客户经理除了注重放款和存款业务外，还须有全方位的业务发展策略，尽量为银行带来各类收入。

现在的趋势是：交叉式*；扩大收费业务比例，特别是美资银行的中间业务收费收入高达40%-50%，香港本地银行该比例为10%-30%，由于收费收入基本无风险，且不受资本充足率限制，银行想尽办法做代理收费业务，已成银行业的发展方向；“一站式”服务，包括房地产放款业务、工商贷款、贸易融资、存款业务、企业咨询服务，还可以与个人金融部合作为企业经营者提供私人银行和零售银行业务服务。

三、加强关系

先选出大户及重点户，排队探访。

较频繁地以*方式与客户的财务部/会计部联系。

适当宴请客户，尤其是存款大户，在香港，宴请客户是实报实销，但要进行额度控制。宴请结束后客户经理要写一个简单的报告，说明与谁吃饭，关系如何、宴请目的等内容。

积极肩负起沟通桥梁的作用，协调各部门关系，为客户解决操作上的困难。

适当地运用通融权限。每个客户经理都有各不相同的通融权限，层次越高，通融权限越大，但不能让客户知道银行客户经理有通融权限，更不能让客户知道这个通融权有多大。客户经理对通融权的使用也要富有技巧性，如即使马上就能答复客户的通融权，也不能立即同意，最好让客户感到客户经理是经过千方百计争取才把客户的通融要求解决的，否则通融在客户看来没有什么价值，这叫“美丽的谎言”。一般来讲，在香港，客户90%的通融要求可以在客户经理区域中心负责人处得以解决，对总部的冲击相对较小。

介绍各部门业务负责同事予客户认识。

主动向客户提供实用而又客观的资讯（注意保密原则）。

礼节性接触。

小礼物。如客户开新公司、小孩结婚等，可以送给客户一些小礼物。但小礼物一定要实用，质量较好，有银行标志在上面。

四、授信申请

客户经理在客户提出授信申请时的角色是：

资料准备+撰写授信申请书+解答提问

优点： 更容易反映客户的实际资信；省时；培养客户经理之分析能力。

缺点： 可能分析欠缺客观（如隐恶扬善，刻意不知道）；摊薄推广业务时间。

资料准备+解答提问

授信申请书由审信部撰写，但审信部除此功能外不能直接面对客户。花旗银行采用该模式，这是目前客户经理角色的发展方向。

优点： 内容更为客观；客户经理有更多时间推广业务。

缺点： 需要较多时间让撰写员了解客户实际的情况；提高客户经理分析能力的速度较慢；不是一条龙服务，与客户的关系不够密切，整个办理时间较长。

五、贷款监控

若贷款监控工作做得不好或不够而引起呆坏账出现，客户经理是需要承担部份责任的。其中突击探访非常重要。如有的客户经理通过突击探访发现一个做远期信用证贴现的大客户工作时间办公室无人上班，打*却有人接，推测该公司可能有问题，通过发提单到船公司证实提单是假的，从而及时采取预防措施避免了一场大的损失。

六、提供讯息

客户经理时常向客户提供各类资讯有时也非常重要。包括一些行业信息、银行产品信息、企业经营管理的分析，提供一些企业经营者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

客户经理(IT)岗位职责4

1、负责公司产品推广；

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析；

3、利用券商、银行渠道促进公司*指标的完成；

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源；

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的'解答工作及合同签订后的客户维护工作；

6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

客户经理(IT)岗位职责14

职责描述：

1、根据公司战略，选择目标细分市场和客户，制定*计划。

2、全面掌握市场变化和竞争对手情况，通过拓展拜访、市场活动、行业峰会、商会等多种形式及渠道寻找、挖掘潜在客户，进行产品、服务及解决方案*活动。

3、与客户密切沟通，了解客户实际需求，构建客户网络。

4、解决客户需求，及时收集客户反馈信息，反馈给相关团队，并协调推进解决。

5、做好客户维系，最大限度的挖掘客户的发展需求，并进一步提升行业积累和口碑。

任职要求：

1、大学本科，理工科类专业优先

2、总计3年以上IT行业*或者客户维护经验

3、商业头脑和嗅觉，优秀的理解客户业务需求的能力

4、快速学习，思考总结的意识和能力

5、优秀的沟通表达能力

6、具备善于和陌生人建立关系，影响他人的能力

7、英文熟练者优先

8、熟练使用PowerPoint， Excel进行数据分析和商务呈现汇报

客户经理(IT)岗位职责1

1。代表公司形象，积极主动与客户进行沟通拓展并维护公司客户资源，营建公司品牌效应；

2。熟知客户产业及相关市场状况，引导团队进行市场分析及策略思考，根据客户需求，主动为其提供高价值的营销策略建议；

3。负责向客户提案、讲解文案内容，具备项目提案的优良演说表达能力；

4。合理分配工作，掌控项目的实施，管理项目费用等；

5。协同各部门良好合作，掌控团队工作进度及方向，营造团结、积极、高效的团队工作氛围。

客户经理(IT)岗位职责11

职责描述：

1、熟悉公司项目；

2、利用公司提供的优质客户资源通过*与客户沟通，开发新客户；

3、维护老客户的业务，挖掘新客户；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职要求：

1、大专以上学历，优秀者可放宽至中专。

2、热爱*行业、富有开拓精神和良好的团队合作意识；

3、具有热情，勇于挑战和开拓精神；

4、有电销、网销经验者优先考虑录取。

客户经理(IT)岗位职责9

1、负责新客户的拓展，大客户亲情关系的日常维系

2、负责完成本部下达的行业大客户的直销任务

3、负责存量客户的二次挖掘，为客户提供切实可行的行业应用解决方案

4、负责具体的*工作，包括签订业务表单或合同、追缴欠费、处理客户投诉等

5、负责存量业务维系，包括收入保有和客户保有；

6、负责客户关系维系、处理客户投诉、追缴欠款等。

7、承担*任务，负责行业目标大客户的拓展；

8、了解客户需求，为其提供个性化的通信服务解决方案；

9、配合部门完成核心指标的分解、落实和控制以及重点产品*；

10、负责受理大客户投诉、追缴欠款，跟踪解决过程，回复处理结果；

11、负责本区域内重要移动客户的开发、维护，跟踪客户的异动倾向。

12、各种客户投诉的处理。

客户经理(IT)岗位职责12

1、向客户介绍公司和证券市场的基本情况；

2、向客户介绍有关的法律、行政法规、*规定、自律规则和公司的有关规定；

3、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

4、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；

5、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购*流程；

6、具有相应业务资格的理财经理可从事相应业务，如：具有投资顾问咨询资格的理财经理可从事投资顾问业务、具有基金*资格可从事基金*业务；

7、法律、行政法规和*规定的可以从事的其他活动；

8、营业部安排的其他工作。

客户经理(IT)岗位职责5

1、负责市场信息的收集及分析;

2、面向重点集团客户的业务需求，提供个性化解决方案;

3、负责进行数据业务推广的相关工作;

4、对行业及行业特性进行研究分析，以形成行业分析模板及定期行业分析报告。

客户经理(IT)岗位职责6

1、服务于银行VIP客户，协助银行理财经理为银行高端客户提供专业的贵金属*服务;

2、协助银行组织、策划、执行市场推广活动，完成公司规定的*指标;

3、根据产品规划组织需求调研及组织产品可行性分析。

4、制定产品需求开发计划，撰写产品功能需求说明书，负责需求的跟踪和需求的控制。

5、熟悉掌握产品业务系统，制定产品业务规范，整理、完善产品文档、业务流程及相关内容。

6、制定区域内阶段性的工作计划，完成*报表的填报;

7、负责部门间的协调，产品项目的实施及推进，负责产品的案例设计、产品培训及拓展等工作的支持和配合。

8、完成领导交办的其他工作;

客户经理(IT)岗位职责10

1、负责纂写和收集与民营银行设立相关的各种资料;

2、负责向银监会报送各种银行设立资料;

3、负责与潜在客户进行面对面沟通，对客户的资信状况做出全面了解，向客户推荐适合的融资方案;

4、独立完成与客户的沟通和协议的达成，并配合银行后台履行协议;

5、负责指导见习金融顾问与客户的沟通，培训见习金融顾问专业知识和洽谈技巧;

6、完成上级领导交给的其他工作。

幽默的开场白

诙谐幽默的开场，能让大家会心一笑，放松整个现场的氛围。谐语幽默开场，可根据不同的现场、不同的听众来选择相应的方式。今天小编给大家分享一些诙谐幽默的演讲开场白,希望对大家有所帮助。

很炫很幽默的开场白

很炫很幽默的演讲开场白集锦
1.不好意思，各位，你们来错地方了，今天的演讲取消了;我想我们并不需要什么演讲，我们需要的是真心的沟通，那么，我们今天真心的沟通就开始了。(一上场就跟听众讲今天的演讲取消了，所有人都会非常惊讶，然后想到底怎么回事?此时听众的注意力全都被吸引到了演讲者的身上，然后演讲者开始说：“我们今天真心的沟通就开始了。”接下去就开始演讲，这种方式最大的好处就是能迅速抓住听众的注意力。)

2.“朋友们，有些人真是经营有道，投机有方啊!有一首《诀窍铭》这一告诉我们：位不在高，头尖则灵;官不在大，手长则行;斯是诀窍，唯吾钻营;对上捧粗腿，对下用私人;吹牛走鸿运，拍马不碰针，可以开后门，讲交情。无正义之细胞，无原则之准绳，烟酒来开道，金钱能通神。孔子曰：‘何鄙之有’?”

3.我姓胡，所以我接下来说的是胡言，各位不可当真(非正式场合发言前声明)我姓古，今天是晚上，天上有那么一点月光，与我和在一起就成了胡了，所以我说的可能是胡言乱语，各位不可计较呀!

4.Ladies and Gentlemen，有请我闪亮登台,很喜欢我的请鼓掌,太喜欢我的不要鼓掌,谢谢合作...

5.这段开场白给人们留下了非常坦诚、风趣幽默的良好印象。不久，在“金话筒之夜”文艺晚会上，只见他满脸含笑，对观众说：“很高兴又见到了你们，很不幸又见到了我...

很炫很幽默的演讲幽默开场白技巧
1、引人入胜的开头

开场白的主要目的就是赢得听众的注意。由于听众对演讲的第一印象会很快形成，如果开场白不能吸引他们，那么其他部分就只会白白浪费掉了。举例：想像一下现在是2050年。你已经65岁了。你刚刚收到一封来信，打开信封，里面是一张10万美元的支票。不，不是你赢什么彩票。当意识到在过去的40年中自己的少量投资的策略现在终于有了可观的收益时，你不禁喜上眉头。

2.概述要点

在开始演讲后的几秒钟内，听众应该对你要谈到的内容有一个很好的了解。不要因为讲了几个笑话或例证导致离题万里，而把根本目标抛到了脑后。

举例：今天我来回答三个问题，这三个问题有助于你理财。第一，你如何挣钱?第二，你如何投资?第三，小钱如何生大钱?

3.利用幽默

幽默如果运用得恰当，在吸引听众注意力上能取到很好的效果。它有助于缓和现场气氛，使他们愿意继续听你的演讲。

举例：

三位公司主管试图给“名声”这个词下个定义。

第一个说：“名声就是白宫邀请你去与总统会面。”

第二个说：“名声就是白宫给你发出邀请，当你在那儿时，*响了，但是总统却不接。”

第三个主管说：“你们俩说的都不对。名声就是你被邀请到白宫拜见总统，这时总统的热线*响了，他接过来，听了听，然后说：‘找你的!’”

今天我应邀在这里演讲就如同在白宫有*找我

客户经理(IT)岗位职责7

客户经理需全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，有责任感，并且要熟悉各种金融产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发的管理经验。

工作职责：

1、负责向行业客户及大客户介绍公司产品以及提供服务；

2、开拓全国范围内的客户，做好市场信息的收集、整理和反馈，提供行业方案所需基础数据信息；

3、通过*/面谈拜访后签单，完成公司指定*目标；

4、与团队成员共享并及时更新市场信息；

5、熟悉通讯行业、互联网信息产品和服务。

工作内容：

（1）访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。

（2）细分客户。确立目标市场和潜在客户。

（3）风险管理。有效监测和控制客户风险。

（4）客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

（5）客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

（6）沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系。

（7）谈判。与客户进行业务谈判。

（8）业务成交：指导客户完成业务的成交。

市场营销大客户经理岗位职责

1.在*部经理的指导下，负责制订大客户的月度与季度*计划，并根据客户特性，提出相应的促销建议及方案。

2.负责完成*部经理下达的各项营销目标,对负责的客户资源*目标的达成情况负责。

3.负责定期收集整理大客户市场信息、掌握其发展动态，研究分析大客户的发展战略和运营模式、运营理念并形成报告。

4.负责实施大客户相应的公关策略并及时反馈策略实施成效,供管理层及时调整策略。

5.在*总监的指导与协助下，以项目组的方式运作，负责跨国跨区域大客户关系搭建及发展。

6.在*经理及市场经理的指导和协助下，进行多产品线整合*、项目投标以及跟踪订单最终落实。

7.客户关系管理及维护，处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，提升客户满意度。

8.实现大客户*、维护与战略合作伙伴的良好关系及保持持续发展。

9.接受*总监指派的工作。

《受用一生的高效笔记术》读书笔记

《受用一生的高效笔记术》，作者水晶，机械工业出版社2021年9月出版，14.9万字。

作者水晶，管理学硕士，经济师，百万级公众平台“笔记侠”创始笔记导师、笔记学苑苑长。

作者将人的成长逻辑提炼为：认知自我－聚焦梦想－知识升级－高效工作－行为突破－创造价值，并总结出一套系统笔记方法，拿出了与方法配套的28种实用笔记工具，应用于人生的6大方面。

全书共6章：

第1章重塑思想心智的认知笔记法。共5节：觉察阻碍人生的限制性信念、历程笔记－找到自己的信念模式、调频笔记－10分钟释放情绪压力、富裕笔记－越写越快乐的书写练习、生活宝箱－存储日常的幸福记忆。

第2章规划未来方向的梦想笔记法。共4节：包括生命之轮－合理平衡工作和生活、人生终极剧本－厘清生命中的真正要事、梦想九宫格笔记－有效评估梦想的维度、梦想宝地图－让热情和动力持之以恒。

第3章提升学习能力的知识笔记法。共10节：包括怎样为人生不断积累知识和能力、知识萃取TRAP四步法、便签笔记－即时记录的灵巧工具、语音笔记－加快信息的输出速度、思维导图笔记－系统化你的逻辑思考、卡片笔记－有效提取知识精华、课程笔记－高效提升信息处理质量、读书笔记－四步实现创造性阅读、观影笔记－收获多维度的人生视角、数据化笔记－打造独家的知识库等。

第4章快速迭代改进的工作笔记法。共6节：经验笔记－累积职业能力的宝典、沟通笔记－精准交流复杂事务、日程笔记－规划高效的每一天、会议笔记－持续为职场发展加分、复盘笔记－延续成功和避免错失、灵感笔记－发掘独特的商业价值。

第5章让想法落地成真的行动笔记法。共3节：想到又做到的七大关键、行动路径图－科学拆分行为阶段、阶梯规划笔记－张弛有度的目标管理。

第6章实现个人增值的价值笔记法。共4节：觉察笔记－找到制约价值创造的根源、财务笔记－为人生拟订财务计划、职业发展笔记－找到潜在的优势和价值、个人商业模式笔记－做自己人生的CEO。

1.

改变的第一步是认知自己，知道日常有怎样的信念和重复模式。今天的所有信念都来自过往的人生经历，有限制性信念并不可怕，重要的是看到它、觉察它，不让它继续影响自己的人生。当你有了觉知，一切就大不相同。

作者介绍了改变信念的4个笔记工具：历程笔记、调频笔记、富裕笔记、生活宝箱。

■历程笔记：至少列举10个从出生到现在的重大事件，找出自己失败和成功背后的信念和重复模式。看清自己的模式，接纳自己有时会因此反应过激，下决心做出改变。

历程笔记4步书写法：回顾－思考－总结－重写。具体为回顾事件细节、思考事件带来的感受和信念、总结成功或失败模式、写下现在给予过去的自己的建议。

■调频笔记：情绪是送信人，所有的情绪都有意义，生气、嫉妒、焦虑背后隐含着丰富的信息。越强的情绪，包含的信息就越重要。情绪波动的时候，通过调频笔记的4步法，让自己平静下来，不再陷入情绪纠缠的旋涡，找出相似问题的解决方法。

调频笔记4步法：一是如实写下事件，不指责自己，不批判当下的情绪感受。二是观察情绪问题，发掘其背后的问题，分析是否有潜藏的限制性信念。三是尝试转念思考。问问自己，想做“评判者”还是“学习者”？换一个积极视角来看待，想想能否通过这件事学到什么。四是事后记录结果。

■富裕笔记。通过富裕笔记的每日练习，持续记录“小确幸”，让自己养成寻找生活美好的习惯，不断增强内在的力量。

每日富裕笔记：今日小成就－今日感恩－今日感悟－明日目标

富裕笔记书写的4个小技巧：聚焦感恩和喜悦的频率、专注当*验、结合视觉化的方法、持续建立好习惯。

■生活宝箱：记录生活中的“大确幸”，即特别值提记住的幸福事件。最好在事件发生的当下记录，养成最少1个月回顾记录一次的习惯。以年度为单位，按事件发生的时间顺序，依次记录下来。

2.

生命是一个创造的过程，我们是自己整个人生的编剧和导演，要想这部人生剧精彩，可以通过梦想笔记法，重新规划未来的方向。

作者介绍了合理规划人生梦想的4个笔记工具：生命之轮笔记、人生终极剧本、梦想九宫格笔记、梦想宝地图。

■每个人的内心都有一个生命之轮，里面有我们最核心的价值观、最在意的东西。月初以及年末，运用生命之轮笔记，梳理人生中最重要的8个维度，思考不同方面投入的时间和精力是否需要调整，有哪些需要改进提升的地方。

绘制方法：一是画出生命之轮，将一个圆分成8等份。二是依次填入生命中最主要的8个方面，比如人生梦想、人际情感、工作事业、健康锻炼、投资理财、心灵成长、学习技能、休闲娱乐等。三是打分分析，用0－10分进行评估，用黑色线标示现在的状态，用蓝色线标示期望的状态，找出目标与现实的差距。

■从人生终极剧本开始倒推你的人生，思考真正重要的人、事、物是什么，如何积极创造更多的可能，不让人生留有遗憾。

人生终极剧本的创作方式：若用表格形式，可用一张横向A4纸，将纸的左边分成九宫格，写下生命中最主要的8个方面所希望的经历，并在最中间一格写下一两句话，代表此生体验的回顾总结；在纸的右边，分成三部分，一是列出生命中最重要的人，二是想象他人因何记得你，三是写出你此生最重要的事是什么，希望度过怎样令人怦然心动的一生。

■人生终极剧本主要用于人生的规划思考，梦想九宫格笔记主要是针对年度梦的规划制定。将梦想与现实状况进行对比，并制订落地行动计划，运用梦想九宫格笔记，有效梳理梦想的维度，让想法更具体和直观。

绘制方式与人生终级剧本的绘制相似。不同在于在纸的右边，*梦想画册，选出能够代表这一年梦想的几张图片。

■梦想宝地图，是将梦想图像化的过程。重点是将其放到经常看到的地方，时刻提醒自己创造想要的人生，坚定实现梦想的信念，激励自己持续行动。

梦想宝地图的3种*形式：梦想画册、梦想看板、梦想电影。

3.

知识是相互联系的，有效学习的本质是理解和创造关联。面对碎片化时代的信息洪流，不要总是忙于收藏各种资料干货，囤积各种知识、课程，而要跳出知识的焦虑，运用知识笔记法，构建个人的知识体系。

作者建议大家*个人知识产品手册，每*一个知识产品，做一下记录分析。手册内容包括产品名称、购*时间和学习总时长、使用平台、成本、学习目标、收获、应用实践等。

如何为人生不断积累知识和技能？一是以有效输出为导向。如，用费曼学习法锻炼总结表达：选择知识概念－说给他人听－发现问题－简化表达。如，主题课程分享。二是构建个人专属的知识库。可以运用数据化笔记方法，结合“纸质笔记+云端记录”。三是培养应对变化的技能迁移能力，包括自我管理、学习能力、人际沟通、团队协作等。

作者介绍了9种知识笔记法：知识萃取TRAP四步法、便签笔记、语音笔记、思维导图笔记、卡片笔记、课程笔记、读书笔记、观影笔记、数据化笔记。

■运用知识萃取TRAP四步法（知识萃取=理解思考+总结重点+提炼结构+记录呈现）提取知识精华为己所用。

学习前，思考3个问题：这次学习目的是什么、希望收获什么、是否有什么要解决的问题。

学习后，再思考3个问题：一是回顾，梳理学了什么；二是关联，这项知识和我有什么联系，有没有在其他地方看到类似的说法；三是应用，这项知识可以应用在哪里，你会如何论述同一个问题，你会怎么思考和解决相同或相似的问题。

记录呈现可以采用金字塔图、四象限图（SWOT分析图）、关系图（鱼骨图、循环图）、顺序图（甘特图、流程图、节点图）

■运用便签笔记，记录瞬间灵感，记录备忘事项，进行阅读拆书，激发创意思考。

便签笔记的三大优点：即时记录、快速检索、灵活高效。

便签笔记的3个实用技巧：一是便签+笔记本组合，类似于“飞机+航母”组合模式。二是统一信息管理。遵从统一原则，将同类信息汇集到相应的笔记本里。三使用四色标记。如黑色标记不需要记忆的内容，正常书写之用；红色标记重要的知识点；蓝色标记可作为案例、故事的内容；黄色标记带来新启发和视角的观点。

■运用语音笔记，加快信息的输出速度，实现高速快捷记录，锻炼语言表达能力。

软件推荐：讯飞语记App、印象笔记App的附加功能、讯飞输入法+任意笔记App

■运用思维导图笔记（纸质版或软件），搭建逻辑结构，提取关键词句，系统化对知识的逻辑思考。

软件推荐：XMind（电脑端+*端，功能强大、模板强大）、幕布（电脑端+*端+公众号，大纲式的简洁文档）、百度脑图（在线免费脑图）、GitMind（在电脑、平板电脑、*上打开浏览器直接使用）。

■运用卡片笔记（纸质版或电子版），轻量化地学习记录，利用碎片化时间拆解、复盘、输出。

推荐PPT插件iSlide；为便*读屏，可将PPT模板调整为纵向，调整步骤：设计－页面调置－幻灯片大小－自定义大小－宽度52CM高度93CM－点击“确保合适”。

卡片可设置3个模块：主题或标题模块、内容模块、思考模块。

■运用课程笔记，采用纸笔式、文章式、图片式的笔记方法，提升知识的吸收质量。

用纸笔做要点式课程笔记：一是学习方格笔记法。笔记本上部空白区域设为标题区，左边是题目，右边是总结出的课程重点（1-3条）。二是学习康奈尔笔记、麦肯锡笔记等采用的黄金三分法，将笔记分割成三部分，以板书－发现思考－总结、事实－解释－行动等顺序记笔记。

■运用读书笔记的4个步骤，实现个人的创造性阅读。

具体步骤：一是选书。运用思维导图知识库和个人阅读手册，建立自己的知识学习脉络。二是读书。运用四色标记法、三色标签法、一页纸剧本阅读法，有效拆解阅读内容。三是记录。采用一页纸剧本阅读法、思维导图、卡片笔记等工具，由浅入深地做读书笔记。四是应用。运用文章式读书笔记、个人读书分享会，输出个人的思考和分享。

■运用观影笔记，通过创造者、电影主角、产品文案、影评家4种视角训练自己思考和应对问题的能力。

■运用数据化笔记，选择适合自己的云端笔记软件，把纸质笔记、电子笔记以及网络知识有序地分类整理，搭建个人专属的知识宝库。

推荐工具：印象笔记、石墨文档、腾讯文档。

4.

工作时间的长短并不能够决定一个人经验和能力的积累程度。笔记的本质是将灵感和思考转化，创造出全新的价值，比如新的思维认知、新的工作方案、新的作品产品、新的行动目标。如果懂得运用“工作笔记”方法，你将变得高效、专业，逐步形成自己的经验体系。

作者分享了职场快速迭代改进的6个笔记工具：经验笔记、沟通笔记、日程笔记、会议笔记、复盘笔记、灵感笔记。

■善用经验笔记，围绕“思维类、方法类、应用类、工具类”这4种经验进行“”思考－总结－记录”，累积个人的职业能力宝典。

思维类经验包括原则、标准、思维模型等；方法类经验包括工作方法、框架流程、操作清单等；应用类经验包括岗位经验案例、实践故事等；工作类经验包括操作模板、表格、业务范本等。

■运用沟通笔记，使用WWSH笔记(what确认信息-when征询时间-so what沟通想法-how规划行动)梳理信息沟通的关键环节，使用子弹型笔记的特点（条理化、价值化、场景化），提升信息传递的效率，运用ABCS笔记模板(After理想目标-Before现实问题-Change改变做法-Summary总结展望)，进行简短、具有魅力的表达。

子弹型笔记的条理化、价值化、场景化原则使用实例：

原稿：“下一季度，我将采取以下方法实现*目标：邀请公司的前辈协助与大型客户进行谈判，争取提高*单价；向客户提出关联商品的整体打包方案，提升针对中型客户的销量；与小型客户保持沟通，促进*。下一季度的*目标为300万元”。

修改稿：“下一季度的*额定为300万元，为了达到目标，针对大型、中型和小型3种客户，我将采取以下3大策略：对于大型客户，邀请公司小红前辈协助谈判，提高*单价。对于中型客户，提出×××品牌关联商品的整体打包方案，提升*数量。对于小型客户，通过每月一次的客户回访、节日问候和日常沟通，促进*。”

■运用日程笔记，通过“月度、每日、年度”3种时间维度进行笔记的效率管理，规划高效的每一天。通过有效的记录和梳理，把浪费的时间转化为自我投资。

如，月度表示例：分3模块。一是顶部事项清单：待办事项清单、本月最重要的3件事、本月计划清单。二是日程图。在具体日期写下当天的主题和重点；在表格左边的周重点写下本周要聚焦的目标；在表格右边写下完成一周任务后对自己的小奖励。三是备忘录。在月底表底部记录本月需要留心的事项。

■运用会议笔记，会前做足准备，掌握针对公司笔记和个人笔记的不同技巧，把每次会议都做为很好的学习和提升机会。

针对公司的会议笔记：列出会议基本信息；重要人物的发言、建议和结论；会议需要解决的问题；会议决议和结论；计划责任人和相关时间点；尚未解决或需要跟进的事项；对关键内容进行重点标注。

针对个人的会议笔记：可以采用黄金三分法框架，分顶部标题区域（主题+结论）、左边区域为会议要点、中部区域为启和发思考、右边区域为会后行动。

■运用复盘笔记中的3大模块、9个步骤，进行个人和团队的经验复盘，延续成功方法，避免类似错误，改进工作方法。

三大模块：一是记录回顾，包括目标回顾、行动步骤。二是分析反思，包括评估结果、分析原因。三是总结提升，包括总结精进、下步行动。

■运用灵感笔记，注意日常灵感的存储、消化和清理。运用提问结合思维导图的方式，促进灵感闪现。运用印象笔记，建立灵感笔记本和个人知识库。运用卡片笔记或便签笔记，进行组合创新。当你将记录的信息通过思考转化为创意和行动时，笔记就能发挥真正的力量，创造独特价值。

5.

成功的真正秘诀是坚持行动直到最后。

作者分享了让想法落地成真的3个笔记工具：行动路径图、阶梯规划笔记。

■ 运用行动路径图，通过为步骤、目标、梦想设定时间区间，并结合大小奖励，推进行动。同时，进行“动能测评”（动能=热情+决心+时机-困难），考虑热情、决心、时机以及困难程度的影响。进行SMART分析，分析目标的具体情况，是不是明确具体、可衡量、可实现、有相关性、有时限的。

行动路径图可采用表格方式绘制，行类别为内容、时间、阻碍、方案、奖赏；列类别为梦想、步骤、短期目标、长期目标。

■ 运用阶梯规划笔记，通过“里程碑笔记―月度排期―每周计划”设定好前进速度。保持行动、取得成果的最简单方法是把它们变成习惯，不与自己的意志搏斗。

6.

内在价值创造了外在财富，当开发你和别人的内在价值时，你的外在财富也会随之增加。当你秉持着自己不够好的信念时，即使机会就在眼前，你也会推开，你觉得逃开比较安全，无须面对可能失败的风险。当你重复相同的信念，只会创造更多同类型的困境。如果你持续利用相同的方式思考、行动，只会不断在相近的情境和现实中重蹈覆辙。

作者分享了实现个人增值价值的4个笔记工具：觉察笔记、财务笔记、职业发展笔记、个人商业模式笔记。

■ 运用觉察笔记的4个步骤：觉察人生，分析利害，划清界限，设定宣言。深挖自己是否有不相信自己能够创造价值的信念，或者对金钱有错误的信念，从源头觉察和改变，重新设定价值信念。

■ 运用财务笔记，将每月收入分为3个部分：日常之用（基本生活费用+品质灵活金）、保障之用（梦想基金+应急备用金）、投资（理财增值），并分别存入3个独立财务账户。同时通过记账App，设立日常账本、保障账本、投资账本3个账本，记录资金的使用情况，建立持续理财的习惯。

■ 如果把人生比作一朵花，你喜欢的事情、擅长的能力、有经验的领域、个人市场价值、人生发展志向是5个不同的花瓣。运用职业发展笔记，梳理以上5个方面的交集，找到职业发展甜蜜点，探寻自己潜藏的热爱和优势，让自己如花般绽放。

■ 对于个体而言，我们可以把自己当作一家公司来运营的，运用个人商业模式笔记，系统梳理以下9个方面：关键资源、关键活动、价值主张、关键合作伙伴、目标客层、顾客关系、渠道通路、成本结构、收入益处，进行个人商业模式探索，以便更好地适应市场需求和时代变化，做自己人生的CEO。

《受用一生的高效笔记术》可以说是笔记大*，有较强的实用性和借鉴意义。

我们要学会从实际需求出发，选定适合自己的工具。六大模块中，我们使用得较多的是提升学习能力的知识笔记法、职场迭代升级的工作笔记法。

无论是知识笔记，还是工作笔记，大体都能分三个层级：一是将知识、信息、事件进行梳理以有条理的形式记录下来。二是深入地理解知识、信息、事件，抓住要点，并以自己的语言（主要是图示语言）呈现出来。三是用或文或图的形式梳理自己学到的、做的、体悟到的，但目的不再是记笔记，而是提升自己。

大量记录、大量输出、大量思考、大量行动，方能精进。

最后附上此书提供的各式工具模板。