辽宁铲运机品牌排行榜 三角轮胎2020年半年度董事会经营评述

三角轮胎（601163）2020年半年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况的讨论与分析

面对新冠肺炎疫情、经济下行等挑战，公司专注发展轮胎主业，坚持以市场为导向，充分发挥公司的品牌、技术与产品等竞争优势，落实精益化管理，顺应国内外市场的变化趋势，灵活调整市场结构、产品结构及市场营销策略，加快新产品的研发与投放力度，有力化解了疫情及经济下行对公拍胡首司的冲击和影响，产销实现了逆势增长。2020年上半年公司生产各类轮胎1035万条，同比增长20%；*1019万条，同比增长7.7%；实现营业收入38.61亿元，同比降低0.57%；实现营业利润5.43亿元，实现归属于母公司所有者的净利润4.56亿元，同比增长21%。主要经营情况如下：

1、全球品牌建设

（1）公司通过各类路演会议、区域市场产品推介会议、《三角轮胎》内刊、平面广告、赞助国内外赛事等方式，增强全球伙伴对三角品牌的认知与信心，坚定共同应对机遇与挑战的决心，赋予三角品牌深刻的文化内涵，向客户和消费者展现公司“诚信、创新、勤奋、爱人”的核心价值观。

（2）公司第13次携手北汽集团为全国“两会”服务，以优质的产品为代表们带来平稳、舒适、绿色、安全的乘车体验。

（3）三角轮胎在中国品牌日（山东）活动中上榜并荣获“2020年度山东省*业高端培育企业”“2020年山东省民营企业品牌价值100强”等殊荣；在2020年中国品牌力指数（C-BPI）排行榜中国 汽车 轮胎品牌做游中名列前茅。

（4）三角轮胎第七次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证（SQEP）最高等级奖——铂金奖。

2、全球市场营销

（1）受疫情影响，今年上半年国内外市场的环境与需求发生较大变动。国内一季度市场需求下降，二季度以来随着疫情降级、 社会 经济活动复苏，轮胎需求得以释放和提升，特别是物流与基建活动的恢复，带动了商用车胎、子午工程胎配套业务的增长；在国内需求乏力的情况下，公司通过加大国际市场开发力度，深度挖掘潜在客户与需求，海外销量保持了稳定和增长的态势。上半年公司外贸销量增长20%以上，其中乘用车胎在北美、欧洲、亚太及独联体、中东及非洲等地区的销量大幅增长。

（2）面对多层次、不同区域的市场需求，公司持续推进主副品牌营销策略，加大国际市场黑钻、蓝宝石、国内市场威力斯通、百路达等副品牌产品的推广力度，增强与优质经销客户合作，有力推动内外贸*的增长，激发了新的需求，使整个市场更加立体化和多元化。

（3）坚持“满天星”的市场布局，2020年上半年公司进一步梳理市场，开发新渠道，在全球区域推动三角品牌店建设，上半年海外地区新建各类品牌店100多家。

3、技术研发与产品创新

（1）2020年上半年公司新增发明专利2项；发明专利“胎肩和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎*方法”获得山东省专利三等奖，公司已连续三届获得该奖项。

（2）凭借深厚的技术研发实力和先进的智能*优势，公司通过技术交流、产品袭数适配开发，与高端主机厂加强技术对接，与新车型开发齐头并进，推动公司配套业务快速发展。2020年上半年，公司与郑州宇通、三一专用 汽车 、中国重汽（000951）等在商用车胎上展开新产品研发合作，实现比亚迪（002594）客车的配套；上汽通用五菱、郑州日产、江淮 汽车 （600418）及江铃 汽车 （000550）等公司新的乘用车胎配套项目实现供货；工程机械轮胎配套继续保持技术优势，其中23.5R25低气压新产品实现批量供货，扩大与世界知名主机厂的配套品种。

（3）航空子午胎是公司的重要战略产品，公司建立了航空轮胎试验室和航空子午胎生产线，具备小批量试制能力，在航空子午胎的材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术领域实现突破，6月份公司研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品（A320客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心进行动态模拟试验，成功通过了民航标准CTSO-C62e规定的61次试验，实现了国内民用航空子午线轮胎技术上“零”的突破。

（4）2020年上半年公司共投放新产品146个，主要从功能、系列及差异化市场需求方面加大研发投入和开发力度：①商用车胎方面：国内市场开发了第三代矿区产品、第三代雪地花纹产品、新能源公交车辆专用系列化等新品进行更新换代，针对山地、景区公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术；针对国际市场开发了适合北美和东南亚市场的全新offroad产品、适合南美市场的12R24.5产品，针对欧盟认证需求开发了高雪地牵引力轮胎技术及系列产品。

②乘用车胎方面：加大了冰雪地轮胎的开发及投放力度，完成了全新北欧镶钉冰雪地轮胎TI501系列、中欧雪地轮胎TW401系列及PL02系列产品的投放及全面上市；完成了全新商务轻卡TV701产品的设计开发及验证。

③工程胎方面：丰富巨型工程机械轮胎产品品种，满足细分市场需求，地下采矿新产品、铰链式卡车E-4等四款新产品投产，其中地下采矿产品的优异性能得到俄罗斯及独联体国家客户的高度认可。

④特种胎方面：通过新的结构和配方设计，越野子午线特种轮胎的高速性能提高1个以上速度等级。

4、生产*

（1）2020年上半年公司生产各类轮胎25万吨，同比增长8%；通过生产设备的改造、系统的优化提升及质量管理体系的建设、工艺改进改善以及标准化生产，公司商用车胎、乘用车胎质量水平进一步提升。

（2）公司产品结构进一步优化，商用车胎无内胎产品占比达到67%，16吋及以上乘用车胎占比达43%。

5、防疫援助

（2）国内疫情防控初期，防疫物资紧缺，在此特殊时期，公司充分发扬爱人企业文化，积极筹集防疫物资，向国内经销商及客户赠送口罩2万个，与广大经销商风雨并肩，共度难关；同时针对疫情，公司还组织开展了防疫补贴、“抗‘疫’虽苦，生活要甜”厨艺大赛、 汽车 雾化消毒机、提供消毒设备等系列营销活动，增进客情、凝聚厂商力量。

（3）在全球疫情蔓延的困难时刻，公司发挥驻外机构贴近市场的作用，在做好自身防护情况下，第一时间给予经销商问候关怀，传授中国防疫经验，与客户患难与共，先后给海外客户援助口罩上万个。

二、可能面对的风险

1、国际贸易摩擦风险

近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发起多次反补贴、反倾销调查；持续两年的中美贸易战暂告一段落，但由美国单方面发起的中美贸易战已由单纯的关税问题延伸至投资、关键技术、知识产权、汇率、金融等多个领域。单边主义、贸易保护主义升级，多边贸易体制受到严重冲击，国际贸易环境复杂严峻。公司产品销往180多个国家和地区，海外*占比超过50%，国际贸易摩擦对公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。

2、市场竞争风险

我国已成为世界 汽车 及轮胎行业的中心，国内轮胎*企业众多，低端市场产品同质化现象严重，价格竞争现象明显，而国际知名轮胎*企业在中高端市场品牌优势明显；另外，世界经济增长乏力、国际贸易摩擦日益加剧，国内外市场轮胎行业的竞争越来越激烈。公司通过 科技 创新、智能*、全球化布局及品牌建设等，增强产品核心竞争力，不断提升“三角”品牌价值。

3、汇率变动风险

公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较*动，会影响公司的经营成果。公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等方法减少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实行汇率锁定，降低汇率波动对公司经营的影响。

4、成本波动风险

天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，作为大宗商品，其价格受疫情发展、宏观经济、供需、天气等诸多因素影响，橡胶价格起伏波动会对轮胎企业成本控制和盈利水平产生较大影响。公司主要通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料价格走势研究、适时采购，改善供应渠道，保证供应渠道有效。具体通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购相结合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险。另外，人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配置、提升效率，降低成本。

5、新冠肺炎疫情影响

2020年受全球新冠肺炎疫情冲击，国际贸易萎缩，国内消费、投资、出口下滑；全球应对新冠肺炎疫情的措施将限制经济复苏速度，全球贸易将缩减，公司市场*受到一定程度影响，截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商的合作，进一步扩展市场，推进公司业务 健康 稳定发展。

三、报告期内核心竞争力分析

1、品牌价值不断提升

（1）三角轮胎创始于1976年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商标，截至目前已在全球169个国家或地区完成注册；2004年9月三角轮胎被授予中国名牌产品；2009年12月获得首届山东省省长质量奖；2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2013年9月被授予中国质量诚信企业，2017年成为首批获得“三同”认定的轮胎企业；公司连续多年荣列Chnbrand发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌”；三角轮胎上榜2020年中国品牌力指数（C-BPI）。

（2）三角轮胎是国际知名 汽车 和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，七次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等，2020年上榜中国 汽车 零部件企业百强名单。

（3）凭借规范完善的公司治理，2018年6月以来公司纳入上证公司治理板块，在资本市场树立了治理规范的良好形象。

2、自主创新能力强劲

（1）公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有多个国家级及省级科研平台，包括国家企业技术中心、轮胎设计与*工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站、省级重点实验室、省级工程技术研究中心等平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。公司实验室配备了轮胎性能测试、工艺研究测试、材料性能测试所需的全套试验设备，达到国际先进水平。

（2）公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，中国轮胎产业的技术先行者和领导者，建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整的创新体系。截至报告期末，公司获得467项专利，其中发明专利76项、国际专利41项，获得国家级 科技 奖励1项，省部级和石化行业 科技 奖励10项，其中“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突破，获得国家 科技 进步一等奖；“开炼式连续自动低温混炼技术研究与开发”项目获中国石化（600028）行业 科技 进步一等奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺”获得山东省专利奖二等奖；与北京化工大学合作研发的“超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能*成套技术及装备”项目被列入2019年度山东省重点研发计划重大 科技 创新工程，该技术颠覆了传统轮胎*模式，达到国际领先水平。

（3）公司主持和参与制订国家或行业标准132项，参与国际标准制/修订9项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，成为国家标准和行业标准的主要制订者；三角轮胎承担中国乘用车胎C1、C2湿地、雪地标准轮胎和C1冰地标准轮胎开发任务。

（4）公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，具备了产品试制条件，进入了产品研发和适航取证阶段。研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品（A320客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试验中心成功通过了关键的动态模拟试验。

3、践行轮胎智能*、树立智慧工厂示范

（1）公司新型智慧工厂*过程实现精益化、智能化、自动化管理。新工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS等）、RFID物联网技术、大数据AI技术、机器视觉技术，生产设备全面自动化集成；在信息系统的统一调度管控下，生产计划精益下达，工艺技术自动执行，物料高效精准配送，产成品过程全面监控，新工厂实现轮胎生产过程全工序自动、高效运行，人为干扰因素大为减少，工厂运行安全、环保、高效。

（2）新型智慧工厂运营效率和*品质大幅提升。信息化和自动化的深度融合使企业经营、研发*、*物流实现整体协同，工厂定员人数减少40%以上，劳动生产效率提高了30%；生产全过程的高度集成和智能化，使产品质量的均一性和稳定性得到了极大保证，产品动平衡及均匀性合格率达到99.9%以上，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。

（3）公司基于订单的乘用车轮胎全流程自动化协同管理能力项目入围工业和信息化部“2019年*业与互联网融合发展试点示范项目”，该项目属于两化融合管理体系贯标、面向现代化生产*与运营管理的新型能力建设方向。

4、产品和质量管理对标国际先进标准

（1）公司始终用质量体系建设保障产品质量水平的持续性提高。先后通过了ISO9001质量管理体系认证、QS-9000质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证和ISO10012测量管理体系认证，紧盯国际标准和OE厂商更高的质量管理标准，不断升级完善公司的质量管理体系，产品质量控制能力一直处于行业领先水平。

（2）公司始终以国际先进技术标准为目标，产品的设计与*满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先进市场技术标准。

（3）公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SASO等国家和地区的法规标准。公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等。

（4）公司建立了全过程的检验控制体系，依托LIMS、MES信息平台，从原材料入厂、半成品生产到终端产品输出，全生产流程实现质量信息化监控，质量管理实现信息化、智能化。

5、市场营销布局全球

（1）国际市场

第一，营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为我们应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。

第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。

第三，建立了全球市场营销的国际化团队，先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立30多人的国际团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店300多个。

（2）国内市场

第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一汽，客车体系的金龙客车、宇通客车（600066）、中通客车（000957），轻卡体系的东风 汽车 （600006）、五征集团、江淮 汽车 ，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃 汽车 等50多家 汽车 *商和卡特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一 汽车 、临工济南重机等20多家工程机械*商提供配套服务。

第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网络覆盖全国，品牌店在全国达到3000多家，覆盖80%以上的县市级地区。

（3）网络*

公司注重开发新的*模式，采用信息化的*手段拓展新的市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本GiraffeInternationalCO.,LTD在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向终端用户进行品牌营销，自2014年10月天猫商城上线以来，每年开展各种主题活动，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。

6、产品结构与功能引领市场发展趋势

（1）给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎一直追寻的目标。为满足各种驾乘需求，三角开发了适应各种路况，系列化齐全、功能化及差异化属性明显的丰富的轮胎产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以城市铺装路面使用为主的SUV-HT系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的SUV-AT全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及户外驾乘使用的SUV-MT泥地轮胎系列以及高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列；冬季轮胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等冰雪地区使用环境开发了高速雪地胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车专用轮胎系列。

（2）商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到67%。为满足不同距离、路况、承载的需求，三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系列产品；针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列产品；针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品；针对铺装/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还针对多环境适应性需求，开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。

（3）公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。

（4）“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格品种差异化、高速轻量化、安全性能高等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。

你好！
井下铲运机一般以动力来分，可戚派皮以分为以柴油发动机和电动机为动力的铲运机，统称为柴油铲运机和电动铲运机；
目前生产厂家有：安徽铜冠机械股份有限公司高差、北京安期生公司、衡阳中钢集团铲运机事业部、南昌凯马、烟台兴业、金川机械等主要生产厂；
目前国内生产的型号，0.75--4立方铲运机羡纳

地下铲运机目前国内小厂家较多，目前都是做小型的机型，除了几家知名厂家，型号外观到质量差别不大。目前澳大利亚安尔法和泰戈特（北京）工程技术有限公司联合研发，由泰戈克（天津）工业技森如术有限公司*的铲运机，属于安尔法自主枯春茄品牌，将国际*经验引入国内*，在国内工厂完成组装没察生产，对标欧美顶级品质。可完美替代卡特彼勒，阿特拉斯柯普乐，山特维克等国际品牌的小型机型。以更性价比的价格，提供国际领先品质。从1到3立方，小型，低矮型，均可以*。