好一点小编带来了中银基金公司地址 中银基金管理有限公司的运作流程,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
一、业务推广
中银将采用双向的客户接洽方式,一方面中银基金管理有限公司将通过多渠道主动与客户进行接洽,包括*的拜访、各种论坛及策略会等,另一方面客户可以通过中银基金管理有限公司的专户热线*,随时与公司进行联系。
二、客户沟通
中银专业的理财团队将与客户进行深入的沟通,了解客户各方面的需求,包括投资目的、投资偏好、投资限制、流动性需求等,并且对客户风险偏好、风险承受能力进行全方面的评估。
三、方案设计
中银专业的投资团队将根据客户的需求及财务状况,综合考虑各方面因素,为客户量身设计投资方案。
四、客户审阅
投资方案设定后将交由客户进行审阅,并且双方就投资方案进行深入的沟通讨论,根据客户的意见对投资方案进行调整,最后交出客户认同的投资方案。
五、合同签署
客户、中银基金、托管行三方签订正式的书面资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜,并上报中国*备案。
六、帐户开立
合同签署后,中银基金和托管行为委托财产开设专门用于证券**的证券帐户和资金帐户。
七、投资运作
当合同约定的全部委托财产到帐后,且当事人签署所有相关法律文件后,委托财产进入投资运作阶段。
八、理财服务
在委托资产运作的过程中,中银专业的理财团队及投资团队将保持与客户的紧密联系,按照合同的相关规定,编制并向客户报送相关资产的投资报告,为客户提供全方位个性化的周到服务。
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